UNE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR DES GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Capacité d’évaluation des actifs au prix de revient

Nous avons fourni à un grand courtier/négociant américain des systèmes de comptabilité de portefeuille avec une fonctionnalité d’évaluation des actifs au prix de revient. 

Notre vaste équipe d’associés fournit en temps utile des rapprochements de positions et des mises à jour au prix de revient.

MpAC – Mphasis Advisor Center

Nous aidons les conseillers à gérer leurs clients, leurs actifs et leurs opérations quotidiennes grâce à notre poste de travail basé sur la gestion de la relation client (CRM) destiné aux conseillers.

Ministère du travail – Réglementation fiduciaire MpRS – Mphasis Rosetta Stone

Nous permettons à nos clients d’interpréter et de concevoir/reconcevoir la réglementation fiduciaire du ministère du travail, tout en s’y conformant, grâce à notre écosystème partenaire d’experts de l’industrie, d’avocats de l’Employee Retirement Income Security Act (ERISA) et de spécialistes fiduciaires.  

Notre application MpRS disponible sur iPad s’appuie sur la méthodologie K7 pour démontrer l’impact de la réglementation sur les activités des clients.  

Table de négociation en réalité augmentée

Nous permettons aux négociants actifs limités par l’écran physique de bénéficier d’une table de négociation active dans le cadre d’une solution de réalité augmentée de nouvelle génération.

Ouverture de compte et connaissance du client

Nous permettons aux sociétés de gestion de patrimoine, de courtage et d’assurance d’offrir une intégration transparente à leurs clients au moyen de la technologie, des processus opérationnels et des services de gestion des risques et de la conformité.

Gestion de la relation client (CRM) – Méthodologie du programme

Nous proposons des solutions globales pour préparer, analyser, évaluer, sélectionner, mettre en œuvre, déployer, améliorer et optimiser les efforts en matière de gestion de la relation client (CRM).

Cadre d’évaluation K-7

Nous facilitons l’évaluation et la compréhension de tous les écosystèmes clients, qu’il s’agisse de processus opérationnels, d’opérations interservices, de technologies, de dépendances, de problèmes ou de risques. La méthodologie K7 d’évaluation de l’impact constitue une approche du cycle de vie du client orientée métier qui vise à comprendre la manière dont les banques et les courtiers/négociants gèrent leurs activités.

Modèle de maturité de gestion de patrimoine

Nous fournissons aux gestionnaires de patrimoine un indice de maturité en matière de gestion de patrimoine, c’est-à-dire un cadre qui leur permet d’évaluer et de classer leurs capacités sur une échelle afin d’améliorer leur gestion.

Services de gestion de documents pour les gestionnaires de patrimoine

Nous proposons une multitude de technologies et de services de processus opérationnels pour le contrôle et la gestion des documents, destinés aux clients des sociétés de gestion de patrimoine et de courtage.