FINTECH DER NEUEN GENERATION FÜR VERMÖGENSVERWALTER DER NÄCHSTEN GENERATION

Kostenbasierte Buchhaltungsfähigkeiten

Bereitstellung von Portfoliobuchhaltungssystemen mit Kostenbasisfunktionalität für einen großen US-Broker/Händler. 

Unser großes Team von Mitarbeitern sorgt für zeitnahe Aktualisierungen der Kostenbasis und den Abgleich der Positionen.

MpAC - Mphasis-Beraterzentrum

Unterstützung von Beratern bei der Verwaltung ihrer Kunden, ihres Vermögens und ihres Tagesgeschäfts mit unserer CRM-basierten Advisor Workstation.

DOL - Fiduciary Rule MpRS - Mphasis Rosetta Stone

Wir ermöglichen unseren Kunden, die Treuhandregel des Arbeitsministeriums (DOL) zu interpretieren, zu gestalten/umzugestalten und einzuhalten, und zwar mit unserem Partner-Ökosystem aus Branchenexperten, Anwälten des Employee Retirement Income Security Act (ERISA) und Treuhandspezialisten. 

Unsere MpRS-iPad-App verwendet die K7-Methode, um die Auswirkungen der Verordnung auf das Kundengeschäft aufzuzeigen.  

AR Trading Desk

Aktive Händler, die durch den physischen Bildschirm eingeschränkt sind, werden durch einen Active Trading Desk - eine Augmented-Reality-Lösung der nächsten Generation - unterstützt.

Kontoeröffnung und KYC

Ermöglichung eines nahtlosen Kunden-Onboardings für Vermögensverwalter, Makler und Versicherungsunternehmen mit Technologie, Geschäftsprozessen sowie Risiko- und Compliance-Services.

CRM - Programm-Methodik

Wir bieten End-to-End-Lösungen zur Vorbereitung, Analyse, Bewertung, Auswahl, Implementierung, Einführung, Verbesserung und Optimierung von CRM-Maßnahmen.

K-7 Bewertungsrahmen

Ermöglicht eine einfache Bewertung und ein besseres Verständnis jedes Kundenökosystems - Geschäftsprozesse, abteilungsübergreifende Abläufe, Technologie, Abhängigkeiten, Probleme und Risiken. Die K7 Impact Assessment Methodology ist ein geschäftsorientierter Ansatz für den Kundenlebenszyklus, um zu verstehen, wie Banken und Makler/Händler ihr Geschäft betreiben.

Reifegradmodell für die Vermögensverwaltung

Bereitstellung eines Reifegradindex für die Vermögensverwaltung - ein Rahmen zur Bewertung und Einstufung ihrer Fähigkeiten auf einer Skala für ein besseres Management.

Dokumentenmanagement-Dienstleistungen für Reichtum

Bietet eine Vielzahl von Technologie- und Geschäftsprozessdienstleistungen für die Dokumentenkontrolle und das Dokumentenmanagement für Vermögensverwaltungs- und Maklerkunden.